今年初終止發(fā)行股份購(gòu)買吉林廣澤乳品股權(quán)后，妙可藍(lán)多（600882）曾表示改為以現(xiàn)金或其他方式收購(gòu)。事隔近半年后，該筆交易終于重啟。

妙可藍(lán)多5月31日晚間公告，公司擬以6.01億元，收購(gòu)控股股東內(nèi)蒙蒙牛所持有的吉林省廣澤乳品科技有限公司（下稱“吉林廣澤乳品”）42.88%股權(quán)。交易完成后，公司將持有吉林廣澤乳品100%股權(quán)，吉林廣澤乳品將成為公司全資子公司。

妙可藍(lán)多產(chǎn)品

【資料圖】

圖片來(lái)源：妙可藍(lán)多官網(wǎng)

一、去年已籌劃收購(gòu)

回溯原委，妙可藍(lán)多2022年7月14日晚間公告，公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股份的方式購(gòu)買交易對(duì)方內(nèi)蒙蒙牛持有的吉林廣澤乳品42.88%股權(quán)。該次交易前，妙可藍(lán)多和內(nèi)蒙蒙牛分別持有吉林廣澤乳品57.12%和42.88%的股份。該次交易完成后，上市公司將持有吉林廣澤乳品100%股權(quán)。

值得一提的是，此前一年，妙可藍(lán)多剛剛實(shí)施非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金，向內(nèi)蒙蒙牛發(fā)行新股1.01億股，總股本增至5.16億股。正是在這次非公開(kāi)發(fā)行股份實(shí)施完成后，妙可藍(lán)多的控股股東變更為內(nèi)蒙蒙牛。

妙可藍(lán)多主營(yíng)業(yè)務(wù)為以奶酪為核心的特色乳制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同時(shí)也從事乳制品貿(mào)易業(yè)務(wù)和液態(tài)奶業(yè)務(wù)。近年來(lái)，妙可藍(lán)多在奶酪業(yè)務(wù)的銷售網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)水平、人力資源等方面已經(jīng)進(jìn)行全面布局，當(dāng)前“妙可藍(lán)多”品牌已成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)排名靠前的國(guó)產(chǎn)品牌。

吉林廣澤乳品及其下屬企業(yè)主要從事以奶酪為核心的特色乳制品生產(chǎn)，是妙可藍(lán)多重要的奶酪產(chǎn)品生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主體。吉林廣澤乳品生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括奶酪棒、馬蘇里拉奶酪、奶酪片等奶酪產(chǎn)品。

按照妙可藍(lán)多規(guī)劃，購(gòu)買吉林廣澤乳品股權(quán)可“改善上市公司層面對(duì)下屬各生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主體的統(tǒng)籌規(guī)劃安排能力”。

但今年1月13日，妙可藍(lán)多方面稱“由于受到疫情及資本市場(chǎng)波動(dòng)等各方面客觀因素的影響，本次交易相關(guān)工作籌備時(shí)間超出了交易各方預(yù)期。經(jīng)交易各方審慎考慮及溝通協(xié)商，決定終止本次交易?！?/p>

需要指出的是，雖然妙可藍(lán)多終止發(fā)行股份購(gòu)買吉林廣澤乳品42.88%股權(quán)，但并不意味著就此放棄吉林廣澤乳品這部分股權(quán)。據(jù)公告介紹，后續(xù)相關(guān)方將就公司以現(xiàn)金或其他方式收購(gòu)內(nèi)蒙蒙牛持有的標(biāo)的公司42.88%股權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商。

二、現(xiàn)金收購(gòu)剩余股權(quán)

事隔近半年后，妙可藍(lán)多選擇現(xiàn)金收購(gòu)吉林廣澤乳品剩余股權(quán)。

妙可藍(lán)多5月31日晚間公告，公司擬以6.01億元，收購(gòu)控股股東內(nèi)蒙蒙牛所持有的吉林省廣澤乳品科技有限公司42.88%股權(quán)。交易完成后，公司將持有吉林廣澤乳品100%股權(quán)，吉林廣澤乳品將成為公司全資子公司。

本次交易前，妙可藍(lán)多持有吉林廣澤乳品57.12%股權(quán)，并向吉林廣澤乳品提名了三名董事，內(nèi)蒙蒙牛持有吉林廣澤乳品42.88%股權(quán)，并向吉林廣澤乳品提名了兩名董事。吉林廣澤乳品全資持有妙可藍(lán)多（天津）食品科技有限公司（簡(jiǎn)稱“妙可食品”）和上海芝然乳品科技有限公司（簡(jiǎn)稱“上海芝然”）股權(quán)，截至目前，妙可食品和上海芝然是公司重要的奶酪產(chǎn)品生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主體。

公告顯示，本次交易以評(píng)估值定價(jià)，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2022年6月30日，吉林廣澤乳品合并報(bào)表歸屬于母公司股東權(quán)益賬面值為9.66億元，評(píng)估值14.02億元，增值率45.12%。妙可藍(lán)多將使用自有或自籌資金支付收購(gòu)價(jià)款，不會(huì)直接或間接使用募集資金。

業(yè)績(jī)方面，吉林廣澤乳品2022年和2023年一季度，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.79億元、3.17億元，同期凈利潤(rùn)分別為8306.26萬(wàn)元和2357.06萬(wàn)元。

本次交易完成后，妙可藍(lán)多將全資持有吉林廣澤乳品股權(quán)，并間接全資控股妙可食品和上海芝然，消除與控股股東共同投資情況，增強(qiáng)對(duì)吉林廣澤乳品及其下屬公司的控制力和獨(dú)立決策權(quán)，提升吉林廣澤乳品經(jīng)營(yíng)管理效率，改善公司對(duì)下屬各生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主體的統(tǒng)籌規(guī)劃安排能力，進(jìn)一步提升公司整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，妙可藍(lán)多收購(gòu)吉林廣澤乳品少數(shù)股東權(quán)益后，預(yù)計(jì)將增加公司歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)，進(jìn)一步提升公司盈利能力。

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