1.綠氫被廣泛視為未來能源發(fā)展的重要方向，根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)，2021年全球氫氣總產(chǎn)量達9423萬噸，預(yù)計2030年產(chǎn)量有望達到近1.8億噸，而目前全球氫氣生產(chǎn)中只有不到0.1%為綠氫。日前，位于西班牙普埃托利亞諾地區(qū)的一家綠氫工廠正式進入試運行階段，這里也是目前歐洲最大的綠氫工廠。

(相關(guān)資料圖)

【點評】：綠氫通過可再生能源電解水制取的氫氣，在制取的過程中幾乎沒有碳排放（約1.5-5.0kg CO2/kg H2）。機構(gòu)分析指出，在需求空間釋放、政策支持有效落地以及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本的基礎(chǔ)上，2023年綠氫產(chǎn)業(yè)化有望高速開啟。億利潔能，華光環(huán)能等。

2.據(jù)西門子官網(wǎng)信息，西門子和微軟正在利用以ChatGPT為代表的生成式人工智能技術(shù)，幫助工業(yè)企業(yè)在產(chǎn)品的設(shè)計、工程、制造和運營生命周期中推動創(chuàng)新和效率。雙方正在合作將西門子的產(chǎn)品生命周期管理軟件與微軟的協(xié)作平臺Teams、AzureOpenAI的語言模型及其他Azure人工智能功能集成。

【點評】：建議重視巨頭布局催化的AI+工業(yè)軟件板塊投資機遇。AI賦能工業(yè)制造領(lǐng)域潛力大、增速動能強，據(jù)埃森哲統(tǒng)計，預(yù)計到2035年AI應(yīng)用使制造業(yè)總增長值增長4萬億美元。賽意信息，和而泰等。

3.機構(gòu)指出，AI大模型的訓(xùn)練和應(yīng)用，將給算力、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、光模塊帶來較大的彈性，且有望驅(qū)動光模塊的技術(shù)升級需求。薄膜鈮酸鋰調(diào)制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量化生產(chǎn)、且與CMOS工藝兼容等優(yōu)點，是未來高速光互連極具競爭力的解決方案。

【點評】：目前該調(diào)制器在國內(nèi)可以實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈把控，從薄膜襯底、芯片設(shè)計、器件設(shè)計到封裝都可以在國內(nèi)完成，關(guān)注薄膜鈮酸鋰落地的機會。聯(lián)特科技，光庫科技等。

4.據(jù)報道，在4月17日召開的第四屆全球生物質(zhì)能創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上，來自部委的相關(guān)人士就生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展介紹了下一步的政策思路和動向。生態(tài)環(huán)境部應(yīng)對氣候變化司司長李高介紹，將大力營造有利于生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境，進一步完善促進可再生能源發(fā)展政策體系，強化政策協(xié)同形成政策合力。

【點評】：隨著我國政府出臺一系列支持政策，生物質(zhì)能等可再生能源的發(fā)展將加速。業(yè)內(nèi)預(yù)計，到2030年，生物質(zhì)能在我國可再生能源消費中的占比將升到8%左右，未來產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達到5000億元。泰達股份，瀚藍環(huán)境等。

5.據(jù)華為數(shù)字能源官微，4月16日，華為發(fā)布了“新一代全液冷超充架構(gòu)”的充電網(wǎng)絡(luò)解決方案。新一代全液冷超充架構(gòu)，融合光儲，通過“一個架構(gòu)、兩個協(xié)同、三個極致”，實現(xiàn)十年IRR提升66.7%。通過液冷散熱，新一代產(chǎn)產(chǎn)品壽命達到十年，覆蓋全功率段車型，可達到大功率的”5分鐘200公里”充電體驗。

【點評】：電化學(xué)儲能溫控及充電樁液冷散熱具備較強的增長性，預(yù)計2025年全球電化學(xué)儲能溫控市場空間有望超過150億元（21-25年均復(fù)合增速95%），充電樁液冷散熱溫控有望超過135億元。英維克，瑞豐光電等。

（風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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