證券代碼：603956??????????????????證券簡(jiǎn)稱：威派格

【資料圖】

可轉(zhuǎn)債代碼：113608???????????????可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：威派轉(zhuǎn)債

??????????上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司

?????公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理事務(wù)報(bào)告

???????????????（2022?年度）

???????????????債券受托管理人

???????????????二〇二三年六月

???????????????????????????????????????????????????????????目????????錄

????????????????重要聲明

??本報(bào)告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》

?????????????????????（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）

??????????????????????????????????《上

海威派格智慧水務(wù)股份有限公司公開發(fā)行?A?股可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理協(xié)議》

???????????????《上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司公開發(fā)行?A

（以下簡(jiǎn)稱“《受托管理協(xié)議》”）

股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）《上海威派格智慧

水務(wù)股份有限公司?2022?年年度報(bào)告》等相關(guān)公開信息披露文件、第三方中介機(jī)

構(gòu)出具的專業(yè)意見等，由本期債券受托管理人中信建投證券股份有限公司（以下

簡(jiǎn)稱“中信建投證券”）編制。中信建投證券對(duì)本報(bào)告中所包含的從上述文件中

引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證，也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性

和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。

??本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)

事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中信建投證券所作的

承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為，中

信建投證券不承擔(dān)任何責(zé)任。

????????????????????第一節(jié)?????本期債券情況

???一、核準(zhǔn)文件及核準(zhǔn)規(guī)模

???本次公開發(fā)行?A?股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案經(jīng)上海威派格智慧水務(wù)股份有

?????????????“公司”或“發(fā)行人”）2019?年?11?月?25?日召開的

限公司（以下簡(jiǎn)稱“威派格”、

第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)公司?2020?年?1?月?16?日召開的?2020?年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

???經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）

???????????????????????????《關(guān)于核準(zhǔn)上海威派

格?智?慧?水?務(wù)?股?份?有?限?公?司?公?開?發(fā)?行?可?轉(zhuǎn)?換?公?司?債?券?的?批?復(fù)?》（?證?監(jiān)?許?可

[2020]2072?號(hào)）文核準(zhǔn)，威派格獲準(zhǔn)公開發(fā)行不超過(guò)?4.2?億元?A?股可轉(zhuǎn)換公司債

券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”“威派轉(zhuǎn)債”）。

???威派格于?2020?年?11?月?9?日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券?420.00?萬(wàn)張，每張面

值?100?元，募集資金總額為人民幣?42,000.00?萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金

凈額為人民幣?41,653.68?萬(wàn)元。上述募集資金到賬時(shí)間為?2020?年?11?月?13?日，募

集資金到位情況業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了

XYZH/2020BJAA190019?號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

???經(jīng)?上?海?證?券?交?易?所?自?律?監(jiān)?管?決?定?書?[2020]378?號(hào)?文?同?意?，?公?司?發(fā)?行?的

易，債券簡(jiǎn)稱“威派轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113608”。

???二、本期債券的基本條款

???（一）發(fā)行主體：上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司

???（二）債券簡(jiǎn)稱：威派轉(zhuǎn)債

???（三）發(fā)行規(guī)模：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣?42,000.00

萬(wàn)元。

???（四）債券票面金額：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值

為人民幣?100?元。

???（五）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起?6

年，即自?2020?年?11?月?9?日至?2026?年?11?月?8?日。

???（六）票面利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率第一年?0.50%、第二

年?0.70%、第三年?1.20%、第四年?1.80%、第五年?2.40%、第六年?2.80%。

???（七）還本付息的期限和方式

???本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和

最后一年利息。

???年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可

轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

???年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

???I：指年利息額；

???B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每

年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

???i：指可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)年票面利率。

???（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始

日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

???（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿

一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間

不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

???（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，

公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前

（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其

持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

???D、可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)換公司債券持

有人承擔(dān)。

??（八）轉(zhuǎn)股期限

??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日（2020?年?11?月?13?日）

起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。（即?2021?年?5?月

日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）

??（九）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為?19.24?元/股，不低于募集說(shuō)明書

公告日前?20?個(gè)交易日公司?A?股股票交易均價(jià)（若在該?20?個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因

除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、

除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前?1?個(gè)交易日公司?A?股股票交易均價(jià)。

??前?20?個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前?20?個(gè)交易日公司股票交易總額/該?20

個(gè)交易日公司股票交易總量；前?1?個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前?1?個(gè)交易日公

司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

??在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本

次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，

將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

??派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；

??增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

??上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

??派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

??上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

??其中：P1?為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)；P0?為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)；n?為派送紅股或轉(zhuǎn)增股本

率；A?為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)；k?為增發(fā)新股或配股率；D?為每股派送現(xiàn)金股利。

??當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指

定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)

格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的

轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

??當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、

數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的

債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則

以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)

轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的

相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

??（十）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易

日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?85%時(shí)，公司董事會(huì)有

權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

??上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前

一個(gè)交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審

計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

??若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

??如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊

登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記

日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類

轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

??（十一）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)

換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的

轉(zhuǎn)股價(jià)格，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

??可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一

股的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照上海證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可

轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司

債券的票面余額及其所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

??（十二）贖回條款

??公司擬行使贖回權(quán)時(shí)，需將行使贖回權(quán)事項(xiàng)提交董事會(huì)審議并予以公告，但

公司章程或募集說(shuō)明書另有約定除外。公司決定行使贖回權(quán)的，將在滿足贖回條

件后的五個(gè)交易日內(nèi)至少發(fā)布三次贖回公告。贖回公告將載明贖回的條件、程序、

價(jià)格、付款方法、起止時(shí)間等內(nèi)容。

??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后?5?個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值?115%

（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，

公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)

股的可轉(zhuǎn)換公司債券

???（1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司?A?股股票連續(xù)三十

個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?130%（含

???（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足?3,000?萬(wàn)元時(shí)，當(dāng)期應(yīng)

計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t÷365。

???其中：IA?為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B?為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的

可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i?為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t?為計(jì)息天數(shù)，

即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

???若在前述?30?個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收

盤價(jià)格計(jì)算。

???（十三）回售條款

???在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)

三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的?70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有

權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格

回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)

新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)

現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤

價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)

股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的

第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

???最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按

上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人

未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回

售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

??若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在

募集說(shuō)明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作

改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券

??持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換

公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。持有人在附

加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加

回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。

??上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t÷365

??IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)

債票面總金額；i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日

起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

??（十四）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

??因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司?A?股股票享有與原?A?股股

票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有股東（含因可轉(zhuǎn)換

公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均享有當(dāng)期股利，享有同等權(quán)益。

??（十五）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

??發(fā)行方式：本次發(fā)行向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，

原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過(guò)上海證

券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的方式進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)金額不足?42,000.00

萬(wàn)元的部分（含中簽投資者放棄繳款認(rèn)購(gòu)部分）由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

??保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)實(shí)際資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，

當(dāng)包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的?30%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商

是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告，如果中止發(fā)行，

公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。

??投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購(gòu)金

額。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模

或資金規(guī)模申購(gòu)的，則該配售對(duì)象的申購(gòu)無(wú)效。

??發(fā)行對(duì)象：

??????（1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2020

年?11?月?6?日，T-1?日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下

簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。（2）網(wǎng)上發(fā)行：在

上交所開立證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定

的其他投資者（法律法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。（3）本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營(yíng)

賬戶不得參與本次申購(gòu)。

??（十六）向原?A?股股東配售的安排

??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配

售權(quán)。原股東可優(yōu)先配售的威派轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2020?年?11?月?6?日，

T-1?日）收市后登記在冊(cè)的持有威派格的股份數(shù)量按每股配售?0.986?元面值可轉(zhuǎn)

債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按?1,000?元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每?1?手

（10?張）為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售?0.000986?手可轉(zhuǎn)債。

??（十七）債券持有人會(huì)議有關(guān)條款

??在本次可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間內(nèi)，發(fā)生下列情形之一的，公司董事會(huì)應(yīng)召

集債券持有人會(huì)議：

散、重整或者申請(qǐng)破產(chǎn)；

大變化；

券持有人書面提議召開債券持有人會(huì)議；

應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。

?????（十八）本次募集資金用途

?????公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)?42,000.00?萬(wàn)元

（含?42,000.00?萬(wàn)元），所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目的投資：

?????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

序號(hào)???????????項(xiàng)目名稱???????????項(xiàng)目投資總額????????擬使用募集資金額

????????????合計(jì)????????????????58,802.69???????42,000.00

?????項(xiàng)目總投資金額高于本次募集資金使用金額部分由公司自籌解決；本次公開

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額）若不能滿足上述全

部項(xiàng)目資金需要，資金缺口由公司自籌解決。如本次募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目實(shí)

施進(jìn)度不一致，公司可根據(jù)實(shí)際情況以其他資金先行投入，募集資金到位后予以

置換。在最終確定的本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，

對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

?????（十九）擔(dān)保事項(xiàng)

?????本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用股份質(zhì)押和保證的擔(dān)保方式，出質(zhì)人李紀(jì)璽

先生和孫海玲女士將其合法擁有的公司股票作為質(zhì)押資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保，同時(shí)，

李紀(jì)璽先生和孫海玲女士為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券提供連帶責(zé)任保證。擔(dān)保范

圍為本公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券本金及利息、違約金、損害

賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用，擔(dān)保的受益人為全體債券持有人，以保障本次可

轉(zhuǎn)債的本息按照約定如期足額兌付。

?????投資者一經(jīng)通過(guò)認(rèn)購(gòu)或者購(gòu)買或者其他合法方式取得本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公

司債券，即視同認(rèn)可并接受本次可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保方式，授權(quán)本次可轉(zhuǎn)換公

司債券保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）作為質(zhì)權(quán)人代理人代為行使擔(dān)保權(quán)益。

??質(zhì)押擔(dān)保的債權(quán)為公司本次發(fā)行的總額不超過(guò)人民幣?4.20?億元（含?4.20?億

元）的可轉(zhuǎn)換公司債券。質(zhì)押擔(dān)保的范圍包括公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)

換公司債券本金及由此產(chǎn)生的利息、違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用。

全體債券持有人為募集說(shuō)明書項(xiàng)下的債權(quán)人及股份質(zhì)押擔(dān)保合同項(xiàng)下質(zhì)押權(quán)益

的受益人，本次可轉(zhuǎn)換公司債券保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）以質(zhì)權(quán)人代理人的身份代

表全體債券持有人行使相關(guān)質(zhì)押權(quán)益。

??股份質(zhì)押擔(dān)保合同所述的質(zhì)押權(quán)益，是指在債務(wù)人不按募集說(shuō)明書約定的期

限支付本期可轉(zhuǎn)換公司債券的利息或兌付本期可轉(zhuǎn)換公司債券的本金時(shí)，債券持

有人享有就股份質(zhì)押擔(dān)保合同項(xiàng)下的質(zhì)押股票按合同約定的方式進(jìn)行處置并優(yōu)

先受償?shù)臋?quán)利。

??本次可轉(zhuǎn)換公司債券保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）作為質(zhì)權(quán)人代理人，不意味著其

對(duì)本期可轉(zhuǎn)換公司債券的主債權(quán)（本金及利息）、違約金、損害賠償金及為實(shí)現(xiàn)

債權(quán)而產(chǎn)生的一切合理費(fèi)用承擔(dān)任何擔(dān)保或者賠償責(zé)任。

??出質(zhì)人李紀(jì)璽先生和孫海玲女士將其持有的部分公司人民幣普通股出質(zhì)給

質(zhì)權(quán)人，為公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券提供質(zhì)押擔(dān)保。初始質(zhì)押股票的市場(chǎng)

價(jià)值（以辦理質(zhì)押登記的前一交易日收盤價(jià)計(jì)算）不低于本次可轉(zhuǎn)換公司債券本

息總額的?150%。

??李紀(jì)璽先生和孫海玲女士保證在《上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司公開發(fā)

行?A?股可轉(zhuǎn)換公司債券之股份質(zhì)押合同》（以下簡(jiǎn)稱“《股份質(zhì)押合同》”）簽署

后，不再在質(zhì)押股權(quán)上設(shè)置其他質(zhì)押權(quán)、優(yōu)先權(quán)或者其他第三方權(quán)利，未經(jīng)質(zhì)權(quán)

人代理人書面同意，不得采取轉(zhuǎn)讓該質(zhì)押股權(quán)或作出其他損害質(zhì)權(quán)人權(quán)利的行為。

??股份質(zhì)押擔(dān)保合同簽訂后及本次可轉(zhuǎn)換公司債券有效存續(xù)期間，如公司進(jìn)行

權(quán)益分派（包括但不限于送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等）導(dǎo)致出質(zhì)人所持公司的

股份增加的，出質(zhì)人應(yīng)當(dāng)同比例增加質(zhì)押股票數(shù)量。

??在股份質(zhì)押擔(dān)保合同簽訂后及本期可轉(zhuǎn)換公司債券有效存續(xù)期間，如公司實(shí)

施現(xiàn)金分紅的，上述質(zhì)押股票所分配的現(xiàn)金紅利不作為股份質(zhì)押擔(dān)保合同項(xiàng)下的

質(zhì)押財(cái)產(chǎn)，出質(zhì)人有權(quán)領(lǐng)取并自由支配。

??①根據(jù)《再融資業(yè)務(wù)若干問(wèn)題解答（2020?年?6?月修訂）》，抵押或質(zhì)押合同

中應(yīng)當(dāng)明確抵押或質(zhì)押財(cái)產(chǎn)追加機(jī)制，即在抵押或質(zhì)押財(cái)產(chǎn)價(jià)值發(fā)生不利變化時(shí)，

抵押人、出質(zhì)人或其他擔(dān)保方應(yīng)當(dāng)追加擔(dān)保，以使抵押或質(zhì)押財(cái)產(chǎn)的價(jià)值符合約

定。根據(jù)《股份質(zhì)押合同》，質(zhì)押財(cái)產(chǎn)價(jià)值發(fā)生變化的后續(xù)安排如下：在質(zhì)權(quán)存

續(xù)期內(nèi)，如在連續(xù)?30?個(gè)交易日內(nèi)，質(zhì)押股票的市場(chǎng)價(jià)值（以每一交易日收盤價(jià)

計(jì)算）持續(xù)低于本期債券尚未償還本息總額的?120%，質(zhì)權(quán)人代理人有權(quán)要求出

質(zhì)人在?30?個(gè)工作日內(nèi)追加擔(dān)保物，以使質(zhì)押資產(chǎn)的價(jià)值與本期債券尚未償還本

息總額的比率高于?150%；追加的資產(chǎn)限于發(fā)行人人民幣普通股，追加股份的價(jià)

值按照連續(xù)?30?個(gè)交易日內(nèi)發(fā)行人股票收盤價(jià)的均價(jià)測(cè)算。在出現(xiàn)上述須追加擔(dān)

保物情形時(shí)，出質(zhì)人李紀(jì)璽先生和孫海玲女士應(yīng)追加提供相應(yīng)數(shù)額的發(fā)行人人民

幣普通股作為質(zhì)押標(biāo)的，以使質(zhì)押資產(chǎn)的價(jià)值符合上述規(guī)定。

??②若質(zhì)押股票市場(chǎng)價(jià)值（以每一交易日收盤價(jià)計(jì)算）連續(xù)?30?個(gè)交易日超過(guò)

本期債券尚未償還本息總額的?180%，出質(zhì)人有權(quán)請(qǐng)求對(duì)部分質(zhì)押股票通過(guò)解除

質(zhì)押方式釋放，但釋放后的質(zhì)押股票的市場(chǎng)價(jià)值（以辦理解除質(zhì)押手續(xù)前一交易

日收盤價(jià)計(jì)算）不得低于本期債券尚未償還本息總額的?150%。

??為保障本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的權(quán)益，除提供股份質(zhì)押外，李紀(jì)璽先生

和孫海玲女士為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券提供連帶責(zé)任保證，保證范圍為本次經(jīng)

中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券總額的?100%本金及利息、違約金、損害

賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用，保證的受益人為全體債券持有人。

??①保證人對(duì)公司的持股情況及相關(guān)股份價(jià)值

??根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的截至?2020?年?6?月?30

日的《股東名冊(cè)》，李紀(jì)璽先生直接持有公司?24,857.70?萬(wàn)股的限售股份，孫海玲

女士直接持有公司?2,587.50?萬(wàn)股的限售股份，合計(jì)直接持有公司?27,445.20?萬(wàn)股

的限售股份。上述股票不存在被質(zhì)押或司法凍結(jié)的情形。

??按截至?2020?年?6?月?30?日的前?20?個(gè)交易日，公司股票交易收盤價(jià)均價(jià)?17.16

元/股計(jì)算，李紀(jì)璽先生和孫海玲女士合計(jì)直接持有公司股票市值約為?47.10?億

元；按截至?2020?年?6?月?30?日前一個(gè)交易日公司股票收盤價(jià)?15.94?元/股計(jì)算，李

紀(jì)璽先生和孫海玲女士合計(jì)直接持有公司股票市值約為?43.75?億元。李紀(jì)璽先生

和孫海玲女士合計(jì)直接持有公司股票市值遠(yuǎn)高于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的擔(dān)保要求，具

備履行《李紀(jì)璽、孫海玲關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券提供股份質(zhì)押和保證

擔(dān)保的函》（以下簡(jiǎn)稱“《擔(dān)保函》”）的支付實(shí)力。

??②保證人的分紅收益

??根據(jù)公司的《2019?年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，公司?2019?年度利潤(rùn)分配以

方案實(shí)施前的公司總股本?42,596.01?萬(wàn)股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.15（含稅），

共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利?6,389.40?萬(wàn)元（含稅）。根據(jù)李紀(jì)璽先生和孫海玲女士合計(jì)直

接持有公司?27,445.20?萬(wàn)股計(jì)算，李紀(jì)璽先生和孫海玲女士?2019?年度自公司取得

的分紅收益為?4,116.78?萬(wàn)元（含稅）。

??根據(jù)公司的《2018?年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，公司?2018?年度利潤(rùn)分配以

方案實(shí)施前的公司總股本?42,596.01?萬(wàn)股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.10?元（含

稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利?4,259.60?萬(wàn)元（含稅）。根據(jù)李紀(jì)璽先生和孫海玲女士合

計(jì)直接持有公司?27,445.20?萬(wàn)股計(jì)算，李紀(jì)璽先生和孫海玲女士?2018?年度自公司

取得的分紅收益為?2,744.52?萬(wàn)元（含稅）。

??③保證人資產(chǎn)的對(duì)外擔(dān)保情況

??根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的截至?2020?年?6?月?30

日的《證券質(zhì)押及司法凍結(jié)情況表》，李紀(jì)璽先生和孫海玲女士持有的公司股份

不存在證券質(zhì)押或被司法凍結(jié)的情形。

??根據(jù)李紀(jì)璽先生和孫海玲女士出具的說(shuō)明，其不存在正在履行的以自有資產(chǎn)

對(duì)外提供擔(dān)保的情形。

??根據(jù)中國(guó)人民銀行征信中心出具的李紀(jì)璽先生和孫海玲女士的《個(gè)人征信報(bào)

告》，并經(jīng)查詢?nèi)珖?guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)、中國(guó)裁判文書

網(wǎng)等網(wǎng)站，李紀(jì)璽先生和孫海玲女士不存在大額負(fù)債，不存在尚未了結(jié)的重大訴

訟，亦未被列入失信被執(zhí)行人名單。

??綜上所述，保證人李紀(jì)璽先生和孫海玲女士的履約能力良好。

???《股份質(zhì)押合同》

??????????《擔(dān)保函》相關(guān)條款符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》

的相關(guān)規(guī)定

??《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條規(guī)定：A、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券，應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保，但最近一期末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于人民幣十五億元的公司

除外。B、提供擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)為全額擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括債券的本金及利息、違

約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。C、以保證方式提供擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)為連帶

責(zé)任擔(dān)保，且保證人最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)額應(yīng)不低于其累計(jì)對(duì)外擔(dān)保的金額。

證券公司或上市公司不得作為發(fā)行可轉(zhuǎn)債的擔(dān)保人，但上市商業(yè)銀行除外。D、

設(shè)定抵押或質(zhì)押的，抵押或質(zhì)押財(cái)產(chǎn)的估值應(yīng)不低于擔(dān)保金額。估值應(yīng)經(jīng)有資格

的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估。

??（1）本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條第一款的規(guī)定

截至?2019?年?12?月?31?日，公司歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)為?112,094.44?萬(wàn)元，

低于?15?億元，因此本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債需提供相應(yīng)擔(dān)保。本次發(fā)行方案中，公司實(shí)

際控制人李紀(jì)璽先生和孫海玲女士采用股份質(zhì)押和保證的方式提供擔(dān)保。

??（2）本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條第二款的規(guī)定

根據(jù)《股份質(zhì)押合同》和《擔(dān)保函》，擔(dān)保范圍為債務(wù)人發(fā)行的不超過(guò)?4.20?億元

（含?4.20?億元）可轉(zhuǎn)換公司債券所產(chǎn)生的全部債務(wù)，包括但不限于主債權(quán)（可轉(zhuǎn)

換公司債券的本金及利息）、債務(wù)人違約而應(yīng)支付的違約金、損害賠償金、債權(quán)

人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而產(chǎn)生的一切合理費(fèi)用。

??（3）本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條第三款的規(guī)定

??根據(jù)《擔(dān)保函》，擔(dān)保人提供的擔(dān)保方式為股份質(zhì)押擔(dān)保和保證擔(dān)保，擔(dān)保

人以其持有公司的股份提供股份質(zhì)押擔(dān)保，并提供連帶保證責(zé)任。不存在證券公

司或上市公司作為擔(dān)保人的情況。

??（4）本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條第四款的規(guī)定

??本次質(zhì)押的財(cái)產(chǎn)為李紀(jì)璽先生和孫海玲女士持有的部分公司人民幣普通股，

初始質(zhì)押股票的市場(chǎng)價(jià)值（以辦理質(zhì)押登記的前一交易日收盤價(jià)計(jì)算）不低于本

次可轉(zhuǎn)換公司債券本息總額的?150%。根據(jù)《再融資業(yè)務(wù)若干問(wèn)題解答（2020?年

的價(jià)值，發(fā)行人可以不對(duì)其進(jìn)行評(píng)估。因此，李紀(jì)璽先生和孫海玲女士為本次發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券提供質(zhì)押擔(dān)保的公司股份未進(jìn)行評(píng)估，符合證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。

??綜上所述，

??????《股份質(zhì)押合同》

?????????????《擔(dān)保函》相關(guān)條款符合《上市公司證券發(fā)行管

理辦法》的上述規(guī)定。

??（二十）債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司

??三、債券評(píng)級(jí)情況

??根據(jù)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司于?2020?年?11?月?5?日出具的《上海威派

格智慧水務(wù)股份有限公司?2020?年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》

???????????????????????????????????（中鵬

信評(píng)【2020】第?Z【367】號(hào)?01），公司主體信用級(jí)別為?A+，本次可轉(zhuǎn)換信用級(jí)

別為?A+。根據(jù)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司于?2021?年?6?月?18?日（中鵬信評(píng)

【2021】跟蹤第【324】號(hào)?01）、2022?年?6?月?28?日（中鵬信評(píng)【2022】跟蹤第

【903】號(hào)?01）以及?2023?年?6?月?21?日（中鵬信評(píng)【2023】跟蹤第【813】號(hào)?1）

出具的跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，公司主體信用評(píng)級(jí)結(jié)果及“威派轉(zhuǎn)債”信用評(píng)級(jí)結(jié)果均與

???????第二節(jié)???債券受托管理人履行職責(zé)情況

??中信建投證券股份有限公司作為威派格智慧水務(wù)股份有限公司公開發(fā)行?A

股可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受托管理人，嚴(yán)格按照《管理辦法》

??????????????????????????《公司債券受托管理人

執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》

??????《募集說(shuō)明書》及《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行了債券受托管理

人的各項(xiàng)職責(zé)。存續(xù)期內(nèi)，中信建投證券對(duì)公司及本期債券情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤和

監(jiān)督，密切關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況、資信狀況，以及償債保障措施的實(shí)

施情況等，監(jiān)督公司募集資金的接收、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)與本息償付情況，切實(shí)維護(hù)債

券持有人利益。中信建投證券采取的核查措施主要包括：

???????????第三節(jié)??????發(fā)行人年度經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)情況

??一、發(fā)行人基本情況

??公司名稱（中文）：上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司

??公司名稱（英文）：WPG?(Shanghai)?Smart?Water?Public?Co.,?Ltd.

??中文簡(jiǎn)稱：威派格

??普通股股票上市地：上海證券交易所

??普通股股票簡(jiǎn)稱：威派格

??普通股股票代碼：603956

??可轉(zhuǎn)債上市地：上海證券交易所

??可轉(zhuǎn)債債券簡(jiǎn)稱：威派轉(zhuǎn)債

??可轉(zhuǎn)債債券代碼：113608

??法定代表人：李紀(jì)璽

??董事會(huì)秘書：李紀(jì)璽（代）

??成立日期：2011?年?07?月?29?日

??注冊(cè)地址：上海市嘉定區(qū)恒定路?1?號(hào)

??統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913100005791928139

??郵政編碼：201806

??聯(lián)系電話：021-69080885

??傳真號(hào)碼：021-69080999

??公司網(wǎng)址：https://www.shwpg.com/

??電子郵箱：zqswb@shwpg.com

??經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：消毒器械生產(chǎn)；消毒器械銷售；建設(shè)工程施工；建設(shè)

工程設(shè)計(jì)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體

經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、

技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；水資源

專用機(jī)械設(shè)備制造；金屬材料制造；金屬材料銷售；軟件開發(fā)；軟件銷售；家用

電器銷售；電力電子元器件銷售；電氣設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品零售；五金產(chǎn)品批發(fā)；

儀器儀表銷售；儀器儀表修理；專用設(shè)備修理；電氣設(shè)備修理；通用設(shè)備修理；

機(jī)械設(shè)備租賃；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢

服務(wù)）；智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā)；泵及真空設(shè)備制造；泵及真空設(shè)備銷售；水利相關(guān)

咨詢服務(wù)；防洪除澇設(shè)施管理；灌溉服務(wù)；移動(dòng)終端設(shè)備制造；移動(dòng)終端設(shè)備銷

售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；電力電子元器件制造；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；

電機(jī)制造；閥門和旋塞銷售；閥門和旋塞研發(fā)；普通閥門和旋塞制造（不含特種

設(shè)備制造）；互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；智能基礎(chǔ)制造裝備制造；智能

基礎(chǔ)制造裝備銷售；智能物料搬運(yùn)裝備銷售；智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備銷售；智能儀器儀表

制造；直飲水設(shè)備銷售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；

地理遙感信息服務(wù)；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；供應(yīng)用儀器儀表制

造；終端計(jì)量設(shè)備制造；污水處理及其再生利用；電子（氣）物理設(shè)備及其他電

子設(shè)備制造；安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；配電開關(guān)控制設(shè)備銷

售；配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā)；生態(tài)環(huán)境材料制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，

憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

??二、發(fā)行人?2022?年度經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況

??報(bào)告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)包括供水設(shè)備、智慧水務(wù)、智慧水廠等三大業(yè)務(wù)板

塊，產(chǎn)品適用于生產(chǎn)制水、管網(wǎng)供水、營(yíng)銷+管理、排水+污水、水利等各大場(chǎng)景，

在各大場(chǎng)景中均有相應(yīng)軟硬件設(shè)備及配套解決方案，公司主要客戶為國(guó)內(nèi)水務(wù)集

團(tuán)、水利局、水務(wù)局和水務(wù)公司自來(lái)水公司等，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)。

定程度限制，且部分客戶工期延后，影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)及交付進(jìn)度，導(dǎo)致公司營(yíng)

業(yè)收入同比出現(xiàn)下滑；同時(shí)，受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格上漲、人工成本增加

等因素影響，公司銷售毛利率有所下滑，疊加期間費(fèi)用快速增長(zhǎng)，導(dǎo)致公司出現(xiàn)

虧損。

????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

??????主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

????????????????/2022-12-31?????2021-12-31?????????減(%)

營(yíng)業(yè)收入?????????????105,687.46???????126,404.58???????????-16.39

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)?????-14,434.24???????19,585.89??????????-173.70

歸屬于上市公司股東的扣除非

??????????????????-16,351.76???????17,674.48??????????-192.52

經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~?????-14,488.13????????-4,475.65?????????不適用

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)????205,862.96???????132,988.74???????????54.80

總資產(chǎn)??????????????346,583.42???????238,761.17???????????45.16

????????????????????????????????????????????????本期比上年同期增減

??????主要財(cái)務(wù)指標(biāo)??????2022?年?????????2021?年

????????????????????????????????????????????????????(%)

基本每股收益（元／股）?????????????-0.30??????????0.47???????????-163.83

稀釋每股收益（元／股）?????????????-0.30??????????0.45???????????-166.67

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每

????????????????????????-0.35??????????0.42????????????-183.33

股收益（元／股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）??????????-11.38?????????15.22????????????-26.60

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平

???????????????????????-12.89?????????13.73????????????-26.62

均凈資產(chǎn)收益率（%）

????????第四節(jié)????發(fā)行人募集資金使用及專項(xiàng)賬戶運(yùn)作情況

??一、公開發(fā)行?A?股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

?????經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2072?號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社

會(huì)公開發(fā)行面值總額?42,000.00?萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限?6?年。根據(jù)發(fā)行結(jié)果，

公司公開發(fā)行了?420.00?萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值?100.00?元，發(fā)行總額

元。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除保薦承銷費(fèi)后的余額已由主承銷商于

務(wù)所（特殊普通合伙）已進(jìn)行驗(yàn)資并出具了?XYZH/2020BJAA190019?號(hào)《驗(yàn)證報(bào)

告》

?????二、本期可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實(shí)際使用情況

?????截至?2022?年?12?月?31?日，公司累計(jì)投入項(xiàng)目的募集資金金額為?30,920.38?萬(wàn)

元（其中，2020?年度投入項(xiàng)目的募集資金金額為?21,565.32?萬(wàn)元，2021?年度投入

項(xiàng)目的募集資金金額為?7,072.91?萬(wàn)元，2022?年度投入項(xiàng)目的募集資金金額為

額為人民幣?286.66?萬(wàn)元，募集資金專戶實(shí)際結(jié)存金額為?11,019.97?萬(wàn)元。

下：

編制單位：上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司單位：萬(wàn)元

募集資金總額???????????????????????????????????????????????41,653.68???本年度投入募集資金總額??????????????????????????????????????????????????????2,282.15

變更用途的募集資金總額??????????????????????????????????????????????????-

?????????????????????????????????????????????????????????????????已累計(jì)投入募集資金總額?????????????????????????????????????????????????????30,920.38

變更用途的募集資金總額比例????????????????????????????????????????????????-

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????截?至期?末累

?????????已變更項(xiàng)???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????截至期末?????????????????????本?年?????????項(xiàng)目可行

?????????????????募集資金????????????????????截至期末????????????????????截至期末????????計(jì)?投入?金額????????????????項(xiàng)目達(dá)到預(yù)??????????????????是否達(dá)

承諾投資項(xiàng)????目，含部????????????????調(diào)整后投????????????????????本年度投???????????????????????????????????投入進(jìn)度?????????????????????度?實(shí)?????????性是否發(fā)

?????????????????承諾投資????????????????????承諾投入????????????????????累計(jì)投入????????與?承諾?投入????????????????定可使用狀??????????????????到預(yù)計(jì)

目????????分?變?更???????????????資總額?????????????????????入金額????????????????????????????????????（%）(4)＝??????????????????現(xiàn)?的?????????生重大變

?????????????????總額??????????????????????金額(1)???????????????????金額(2)???????金額的差額??????????????????態(tài)日期????????????????????效益

?????????（如有）???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(2)/(1)??????????????????效益??????????化

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(3)＝(2)-(1)

新建城市智

慧供水關(guān)鍵????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????不?適

??????????否??????29,400.00???29,400.00???29,400.00????2,282.15???18,666.70?????-10,733.30??????63.49???2023?年?11?月?????????不適用???不適用

設(shè)備廠房項(xiàng)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????用

目

補(bǔ)充流動(dòng)資????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????不?適

??????????否??????12,253.68???12,253.68???12,253.68???????????-???12,253.68??????????????-?????100.00???不適用?????????????????不適用???不適用

金項(xiàng)目??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????用

????合計(jì)???????????41,653.68???41,653.68???41,653.68????2,282.15???30,920.38?????-10,733.30??????74.23

????????????第五節(jié)???本次債券擔(dān)保人情況

??根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條的規(guī)定，“公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券，應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保，但最近一期末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于人民幣十五億元的

公司除外”。截至?2019?年?12?月?31?日，公司經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈資

產(chǎn)為?11.20?億元，低于?15?億元，因此本次可轉(zhuǎn)換公司債券需要提供擔(dān)保。

??本期債券采用股份質(zhì)押和保證的擔(dān)保方式，以保障債券的本息按照約定如期

足額兌付：公司控股股東李紀(jì)璽先生以其擁有的?3,958.70?萬(wàn)股公司股票為本期債

券提供質(zhì)押擔(dān)保，李紀(jì)璽先生和孫海玲女士為本期債券提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，

上述股份質(zhì)押及保證擔(dān)保的范圍包括可轉(zhuǎn)債本金及由此產(chǎn)生的利息、違約金、損

害賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用，保證的受益人為全體債券持有人。

????????第六節(jié)???債券持有人會(huì)議召開情況

有人會(huì)議。

????????????????第七節(jié)?????本次債券付息情況

??發(fā)行人于?2022?年?11?月?9?日支付自?2021?年?11?月?9?日至?2022?年?11?月?8?日期

間的利息。本次付息為公司可轉(zhuǎn)債第二年付息，計(jì)息期間為?2021?年?11?月?9?日至

幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為?0.7?元人民幣（含稅）。

????????????第八節(jié)????本次債券的跟蹤評(píng)級(jí)情況

??根據(jù)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司于?2020?年?11?月?5?日出具的《上海威派

格智慧水務(wù)股份有限公司?2020?年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》

???????????????????????????????????（中鵬

信評(píng)【2020】第?Z【367】號(hào)?01），公司主體信用級(jí)別為?A+，本次可轉(zhuǎn)換信用級(jí)

別為?A+。根據(jù)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司于?2021?年?6?月?18?日（中鵬信評(píng)

【2021】跟蹤第【324】號(hào)?01）

??????????????????、2022?年?6?月?28?日（中鵬信評(píng)【2022】跟蹤第

【903】號(hào)?01）以及?2023?年?6?月?21?日（中鵬信評(píng)【2023】跟蹤第【813】號(hào)?1）

出具的跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，公司主體信用評(píng)級(jí)結(jié)果及“威派轉(zhuǎn)債”信用評(píng)級(jí)結(jié)果均與

???????第九節(jié)????債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項(xiàng)

??一、是否發(fā)生債券受托管理協(xié)議第?3.5?條約定的重大事項(xiàng)

??不存在。

??二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

??根據(jù)公司《募集說(shuō)明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，公司此次發(fā)行的“威

派轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的日期為?2021?年?5?月?13?日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為?19.24?元/股。

??因公司實(shí)施?2020?年年度權(quán)益分派方案，“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自?2021?年?6

月?1?日起調(diào)整為?19.08?元/股；因公司非公開發(fā)行股票導(dǎo)致股本增加，

????????????????????????????????????“威派轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股價(jià)格自?2022?年?4?月?28?日起調(diào)整為?17.89?元/股；因公司實(shí)施?2021?年年度權(quán)

益分派方案，“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自?2022?年?6?月?10?日起調(diào)整為?17.72?元/股；

因公司實(shí)施?2022?年年度權(quán)益分派方案，“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自?2023?年?6?月?1

日起調(diào)整為?17.62?元/股。

??截至本受托管理報(bào)告出具日，“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為?17.62?元/股。

??（以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

受托管理事務(wù)報(bào)告（2022?年度）》之蓋章頁(yè)）

?????????????????債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司

????????????????????????????年???月???日

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