來源：長江商報

【資料圖】

推進(jìn)一年時間，鈞達(dá)股份（002865.SZ）定增募資靴子落地。

6月6日晚間，鈞達(dá)股份披露非公開發(fā)行結(jié)果，此次公司以100元/股的價格共發(fā)行2776萬股，募集資金總額27.76億元，扣除各項發(fā)行費用后的募資凈額為27.38億元。

長江商報奔騰新聞記者注意到，早在去年6月，鈞達(dá)股份就已推出定增預(yù)案。經(jīng)過多輪方案修訂之后，今年3月，鈞達(dá)股份此次定增獲得深交所審核通過，并在次月取得證監(jiān)會注冊批復(fù)。

在申報過程中，此次發(fā)行的主承銷商共收到24個認(rèn)購對象提交的申購相關(guān)文件，其中23個為有效報價，最終獲配發(fā)行對象共計13名。

其中，魏巍、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司（中國人壽資管-興業(yè)銀行-國壽資產(chǎn)-滁城優(yōu)勢甄選2330資產(chǎn)管理產(chǎn)品）為最大認(rèn)購方，分別獲配500萬股，對應(yīng)金額均為5億元。銀華基金、淮安潤漣產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）、UBS AG、華夏基金分別獲配403.75萬股、240萬股、248萬股，獲配金額4.04億元、2.4億元、2.48億元、2.31億元。

此外，財通基金、興證全球基金、濟(jì)南江山投資合伙企業(yè)（有限合伙）、鄭捷文、建投投資、Goldman Sachs International分別獲配152.4萬股、132.7萬股、100萬股、88萬股、80萬股、80萬股，獲配金額1.524億元、1.327億元、1億元、8800萬元、8000萬元、8000萬元。

本次發(fā)行完成后，魏巍、中國人壽資管-興業(yè)銀行-國壽資產(chǎn)-滁城優(yōu)勢甄選2330資產(chǎn)管理產(chǎn)品、UBS AG、淮安潤漣產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）均新進(jìn)鈞達(dá)股份前十大股東之列，持股比例分別為2.21%、2.21%、1.09%、1.06%。

按照計劃，鈞達(dá)股份此次定增募資主要用于收購捷泰科技49%股權(quán)、建設(shè)高效N型太陽能電池研發(fā)中試項目，以及補(bǔ)充流動資金及償還銀行借款。

鈞達(dá)股份以汽車零部件業(yè)務(wù)起家，但近年來瞄準(zhǔn)光伏賽道并推進(jìn)轉(zhuǎn)型，取得亮眼成效。2021年9月，鈞達(dá)股份并購捷泰科技51%股權(quán)進(jìn)入光伏行業(yè)，主營業(yè)務(wù)新增光伏電池片業(yè)務(wù)。

2022年，鈞達(dá)股份出售汽車飾件業(yè)務(wù)，同時收購捷泰科技剩余49%股權(quán)，捷泰科技成為公司全資子公司，鈞達(dá)股份順勢全面聚焦光伏電池主業(yè)。

在剝離汽車飾件業(yè)務(wù)的首年，2022年，順應(yīng)光伏行業(yè)高速發(fā)展趨勢，鈞達(dá)股份實現(xiàn)營業(yè)收入115.95億元，同比增長304.95%；凈利潤和扣非后凈利潤分別為7.17億元、4.93億元，同比增長501.35%、372.86%，均達(dá)到歷史最高。而2021年全年，鈞達(dá)股份凈利潤虧損1.79億元。

實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型之后，鈞達(dá)股份的光伏電池片業(yè)務(wù)以子公司捷泰科技進(jìn)行開展。作為中國較早一批從事光伏電池研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的專業(yè)化電池廠商，捷泰科技目前主打182mm以上大尺寸單晶PERC及N型TOPCon高效太陽能電池，其中公司P型PERC產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率達(dá)23.5%以上，產(chǎn)品性能處于國際先進(jìn)水平。

2022年，捷泰科技實現(xiàn)電池片出貨10.72GW（其中P型PERC產(chǎn)品8.85gW，N 型TOPCon產(chǎn)品1.87GW），出貨量同比增長88%；實現(xiàn)營業(yè)收入111.15億元，同比增長約120%；凈利潤7.29億元，同比增長約224%。

今年一季度，鈞達(dá)股份實現(xiàn)營業(yè)收入39.67億元、凈利潤3.54億元，同比繼續(xù)大增94.84%、1535.94%。

值得一提的是，今年4月末，鈞達(dá)股份曾披露，公司已經(jīng)支付捷泰科技49%股權(quán)交易對價8.47億元，尚需支付6.72億元，剩余款項支付期限為2023年7月，由公司使用此次定增募資支付。

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