2023年4月，頭部新勢力、新品牌的銷量可謂一個比一個精彩，埃安連續(xù)3個月月銷突破2.5萬輛，理想也連續(xù)2個月月銷突破2萬輛，騰勢成為第3個單一車型實現(xiàn)月銷破萬的品牌。

(相關(guān)資料圖)

在2023年的市場中，盡管有不少新造車勢力和新能源新品牌的壞消息，但除了個別品牌以外，大部分品牌的銷量都處于明顯的增長期。

如果說市場的總銷量不變的話，必定有增有減。那么這些新勢力新品牌搶走了誰的市場呢？

下文為了行文方便，我們把新勢力和傳統(tǒng)車企的新品牌統(tǒng)稱新勢力。

01

新勢力的銷量結(jié)構(gòu)與演變趨勢

我們先來看一看從2018年到2023年1-4月中國新能源市場的銷量結(jié)構(gòu)。

數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會 作者整理制表

2018年，蔚來開始交付；2019年，小鵬開始交付；2020年理想開始交付。也就是從2019年開始，新勢力們開啟了自己的甜蜜時刻，銷量份額從2019年的5.8%，增長到2020年的14.5%，繼續(xù)增長到2021年底15.7%，要知道這三年里整個新能源市場也是從100萬輛在爆發(fā)性增長到298萬輛（接近3倍的增長）。一方面整體市場在增長，另外一方面市場份額在增長，妥妥的“戴維斯雙擊”，也是新勢力們最為甜蜜的時刻。

進(jìn)入到2022年開始，隨著以比亞迪為首的傳統(tǒng)品牌發(fā)力，新勢力們的銷量份額開始下滑，到今年的1-4月新勢力們的銷量只有10.9%，甚至低于了2020年的時候，當(dāng)然這個份額的下滑并不意味著新勢力們的銷量不再增長，反而他們的銷量依舊在增長，但是除了埃安、理想和騰勢以外，大部分新勢力的銷量增速開始低于新能源的增速了。

通過新勢力上險量TOP20榜單，我們就會發(fā)現(xiàn)，新勢力們的銷量也在迅速分化成為四個梯隊。

數(shù)據(jù)來源：上險數(shù) 作者整理制表

第一梯隊（新頭部）：埃安、理想、騰勢和極氪，他們的銷量保持在120%以上的增長；并且隨著更多新產(chǎn)品的發(fā)布，銷量依舊有向上增長的趨勢；

第二梯隊（乏力者）：蔚來、小鵬、AITO、零跑和哪吒，他們的銷量由高峰開始滑落，雖然年中都有足夠重磅的新品交付，但整體銷量的走勢并不那么樂觀；

第三梯隊（新進(jìn)者）：深藍(lán)、SMART、合創(chuàng)、智己、阿維塔，他們屬于2022年下半年才開始交付的全新品牌，目前來看深藍(lán)和SMART已經(jīng)找到了屬于自己的基本盤，而合創(chuàng)、智己和阿維塔依舊在摸索自己的用戶定位；

第四梯隊（掉隊者）：歐拉、嵐圖、飛凡、極狐、創(chuàng)維、高合，他們的銷量有的還能保持增長，但都已經(jīng)跑不贏整體市場了（整體新能源銷量增速為36%）。

如果，我們就以頭部新勢力們?yōu)槔麄兊匿N量增長究竟是不是在搶BBA的份額呢？

02

BBA的銷量下滑了么？

2020-2023年1-4月的數(shù)據(jù)顯示，隨著新勢力們的快速發(fā)展，售價30萬＋的新能源市場份額也在快速的增長：從2020年的6.93%，提升到2022年底的32.16%。從增長量上來看，售價30萬元的燃油車銷量并沒有本質(zhì)變化，而售價30萬元的新能源銷量3年時間增長了5.33倍。

這些售價30萬元以上的頭部新勢力們——理想、騰勢、極氪、蔚來們，他們最直接的競爭對手就是BBA了。那么，我們從就從銷量數(shù)據(jù)來看一看，是不是真的搶走了BBA的份額？

2020-2022年的數(shù)據(jù)顯示，包含進(jìn)口車在內(nèi)的奔馳、寶馬和奧迪的銷量基本保持穩(wěn)定，特別是2021年和2022年保持在218-219萬的水平。

如果，僅僅從銷量上來看，新勢力并沒有搶走BBA的市場，甚至2023年1-4月份BBA的市場銷量反而在逆勢增長。

數(shù)據(jù)來源：上險數(shù) 作者整理制表

如果我們從豪華品牌的銷量數(shù)據(jù)上來看，銷量下滑最為嚴(yán)重的反而是：以雷克薩斯、凱迪拉克和林肯為代表的二線豪華品牌。其中，凱迪拉克在今年1-4月的銷量為50775輛，同比下滑0.3%；雷克薩斯的銷量為40545輛，同比下滑28.4%；林肯的銷量為20536輛，同比下滑15.5%。

如果說，騰勢是在掙搶別克GL8的市場，那么理想、極氪、蔚來、智己、阿維塔們就是在搶二線豪華品牌的市場份額，以及傳統(tǒng)合資品牌的中高端產(chǎn)品的份額。

那么從車型上來看，新勢力們到底在搶走了那些產(chǎn)品的市場份額呢？

03

哪些車型市場被新勢力搶去了？

我們按照轎車和SUV這兩個主要市場分別來看市場的變化。

1、售價30萬元以上的轎車銷量TOP20

數(shù)據(jù)來源：上險數(shù) 作者整理制表

奧迪A6L在今年的銷量不僅僅沒有下滑，反而實現(xiàn)了同比超過50%的增長，下滑的主要是入門的奧迪A4L、寶馬5系、雷克薩斯ES和紅旗H9。

其中，奧迪A4L在去年采取以價換量的方式實現(xiàn)了年度銷量的增長，但到了2023年以后價格幾乎到底了，所以銷量出現(xiàn)30%的同比下滑，而強(qiáng)調(diào)運動的寶馬5系無論是燃油車還是插混車型，銷量下滑都是非常明顯的；以舒適性為代表的雷克薩斯ES系列則成為進(jìn)口車型中下滑最為明顯的那一個。

寶馬3系的銷量也在下滑，但是如果考慮到i3也實質(zhì)性搶走了不少3系的用戶情況下，整體3系＋i3的銷量反而是增長的。這也基本上反映出了豪華品牌新能源轉(zhuǎn)型的常態(tài)，就是同級的新能源車型在極大分流原先燃油車的客戶，而并不是吸引增量的客戶?？梢哉f，BBA已經(jīng)提前進(jìn)入品牌內(nèi)部的新能源置換模式了。

在TOP20榜單中，只有3款新能源車型，他們是蔚來的ET5、極氪001和寶馬的i3。其中，ET5作為對表寶馬3系的產(chǎn)品，并沒有實現(xiàn)超越3系的銷量結(jié)果。

這也從另外一個側(cè)面反映出，在30萬以上價位的轎車細(xì)分市場，新能源并非客戶的首要選擇，還需要更強(qiáng)的、有競爭實力的產(chǎn)品推出，才能改變整體市場格局。

2、售價30萬元以上的SUV銷量TOP20

數(shù)據(jù)來源：上險數(shù) 作者整理制表

這個級別的銷量擔(dān)當(dāng)奧迪Q5L、寶馬X3和奔馳GLC，在今年1-4月的銷量同比均出現(xiàn)了下滑，特別是GLC由于今年換代的原因，銷量同比下滑超過40%。

除了這三款車型外，凱迪拉克XT5、大眾途昂的銷量也是同比兩位數(shù)的下滑。

進(jìn)入TOP20榜單的新能源車型是理想的L7、L8和L9，這三款車型都進(jìn)入了30萬元以上售價SUV銷量榜的TOP10。

可以說，理想的這三款產(chǎn)品已經(jīng)初步具備挑戰(zhàn)30萬元SUV的頭部三強(qiáng)——奧迪Q5L、寶馬X3和奔馳GLC的實力，相信到今年年底我們會看到理想在SUV領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對他們的逆襲和超越。

但是，對于更高級別（60萬＋）的X5、GLE而言，他們的銷量并沒有實質(zhì)性的影響。

可以說，理想的這三款車最直接的競品根本就不是X5/X7，就是Q5L、X3和GLC。當(dāng)然，他們之間的激烈競爭，相互之間還有來有回，但對于漢蘭達(dá)而言則是致命一擊，1-4月銷量17740輛，同比下滑47.0%；姊妹車型皇冠陸放的銷量為15110輛，同比下滑3.1%。

對于轎車市場而言，新勢力們還是缺乏足夠有競爭力的產(chǎn)品來搶占豪華品牌的市場份額；但對于SUV而言，理想則成為搶占BBA中型SUV的最主要選手。其它的新勢力還需要繼續(xù)努力呀。

04

對豪華品牌的替代才剛剛開始

新勢力們對于豪華品牌的替代如同當(dāng)年自主品牌對于合資品牌的替代一樣，都是從SUV市場開始發(fā)起的，彼時占據(jù)SUV紅利的是長城，借助一波流進(jìn)入到自主品牌第二的位置；今天，取得SUV領(lǐng)先的是理想，借助對BBA主流SUV產(chǎn)品的替代，成為了這一波的當(dāng)紅炸子雞。

在轎車領(lǐng)域，目前還沒有看到足夠有競爭力的新能源產(chǎn)品來替代56E。如同當(dāng)年對于合資品牌B級轎車的替代一樣，可能要等到下一個與比亞迪漢一樣強(qiáng)的新能源產(chǎn)品，才能實現(xiàn)對BBA主流轎車的替代。

在2023年，我們將會看到來自中國的新能源車型將會取得轎車、SUV和MPV三個主流細(xì)分市場的銷量冠軍，并完成對于合資燃油車的全面替代。

但對于新勢力們而言，對豪華品牌的替代才剛剛開始，期待新勢力們在2024年有更精彩的表現(xiàn)。

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