1.根據(jù)媒體報道，蘋果秋季發(fā)布會或?qū)⒍ㄔ?月12或13日，推出iPhone15系列包括四款機型。此外，近日有消息稱華為秋季新品發(fā)布會將于9月12日舉行，將于近期開啟預(yù)熱。據(jù)傳聞，本次發(fā)布會的主題或為“萬象更芯，重構(gòu)非凡”，華為可能將推出Mate 60雙版本戰(zhàn)略。

【點評】：隨著各類大模型的陸續(xù)發(fā)布，AI應(yīng)用場景從目前的PC和云端逐步延伸到智能手機、智能音箱、智能家居等IoT設(shè)備領(lǐng)域的趨勢明確，消費電子產(chǎn)品的用戶體驗有望在AI的賦能下被重新定義，手機和IoT設(shè)備有望在未來成為萬物互聯(lián)和AI+應(yīng)用的主要流量接入口，將有望提升下游智能硬件價值量、促進各類AI軟件生態(tài)的創(chuàng)新、并加速下游消費電子產(chǎn)業(yè)的更新?lián)Q代及復蘇節(jié)奏。立訊精密，東睦股份等。

2.據(jù)外媒援引兩位知情人士消息稱，小米公司已獲得中國國家規(guī)劃部門批準生產(chǎn)電動汽車 (EV)，這標志著這家智能手機制造商向“明年初生產(chǎn)汽車”的目標邁出了重要一步。上述報道稱，負責監(jiān)管中國汽車行業(yè)新投資和產(chǎn)能的國家發(fā)展和改革委員會，本月早些時候已批準總部位于北京的小米公司生產(chǎn)電動汽車。小米的合資企業(yè)是自2017年底以來第四家獲得國家發(fā)改委批準的合資企業(yè)。

【資料圖】

【點評】：小米通過投資和并購，已經(jīng)完成了三電系統(tǒng)、視覺傳感器、激光雷達、芯片、自動駕駛解決方案、車載智能產(chǎn)品、智能座艙等造車核心領(lǐng)域的布局。小米造車的優(yōu)勢在于其具備良好的銷售渠道，從當前汽車市場的發(fā)展來看，新能源客戶的維護可能會比單純的賣車要重要。此外，手機產(chǎn)業(yè)積累下的供應(yīng)鏈資源也是小米造車的優(yōu)勢，這些都是小米當前所擁有的，以及后續(xù)會不斷擴大的優(yōu)勢。凱眾股份，一汽富維等。

3.英偉達第二財季營收135.1億美元，分析師預(yù)期110.4億美元；英偉達向數(shù)據(jù)中心供應(yīng)芯片的部門成為該公司最大的收入來源，該部門第二財季營收達到103.2億美元，遠高于市場預(yù)期的79.8億美元。英偉達美股盤后一度漲超10%。

【點評】：2021年全球封裝市場總營收為844億美元，其中先進封裝占比44%，市場規(guī)模達374億美元。Yole預(yù)計2027年全球封裝市場規(guī)模為1221億美元，其中先進封裝市場規(guī)模為650億美元，占比將提升至53%。2021-2027年間先進封裝市場規(guī)模的年化復合增速預(yù)計為9.6%，將成為全球封測市場增長的主要驅(qū)動力。長電科技，通富微電等。

4.乘聯(lián)會發(fā)布《2023年7月汽車智能網(wǎng)聯(lián)洞察報告》，其中顯示，從裝車比例上看，當下新能源乘用車在L2級以上的裝車比例要顯著高于燃油車型。2023年上半年新能源汽車L2級輔助駕駛功能裝車率已經(jīng)逼近40%，從價位區(qū)間來看，16萬以上的車型大多都已經(jīng)配備了L2級的輔助駕駛功能。

【點評】：智能駕駛行業(yè)遵循“螺旋式上升、波浪式前進”發(fā)展路徑，2023年特斯拉FSD拐點顯現(xiàn)、城市NOA加速落地、政策法規(guī)逐步健全，判斷智能駕駛行業(yè)正逐步迎來技術(shù)、法規(guī)、用戶接受度三重拐點。數(shù)字政通，興民智通等。

5.據(jù)媒體報道，百度日前宣布，10月17日，以“生成未來（PROMPT THE WORLD）”為主題的 Baidu World 2023 將在北京首鋼園舉辦。屆時，百度將發(fā)布多款A(yù)I原生應(yīng)用，介紹大模型最新進展，分享如何通過AI原生思維，與企業(yè)、用戶、以及合作伙伴一起，以PROMPT為始，共同抓住新機遇。

【點評】：隨著監(jiān)管端的進展和明確，我國生成式人工智能生態(tài)有望進入加速狀態(tài)，近期上市公司舉辦AI產(chǎn)品發(fā)布會，軟件廠商對政府或企業(yè)客戶在大模型相關(guān)需求進行了挖掘，并開始籌備和計劃，隨著大模型的技術(shù)逐漸成熟，應(yīng)用側(cè)有望進入百花齊放格局。漢得信息，福昕軟件等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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