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國產(chǎn)半導體設備嶄露頭角 全年訂單有望穩(wěn)步增長

2023-08-14 08:34:47 萬隆證券網(wǎng)

8月11日,為期3天的第十一屆(2023年)中國電子專用設備工業(yè)協(xié)會半導體設備年會暨產(chǎn)業(yè)鏈合作論壇在無錫落下帷幕。與會專家指出,國產(chǎn)半導體設備已經(jīng)取得突破性進展,海外設備進口和本土設備銷售呈現(xiàn)“此消彼長”態(tài)勢,并預計2023年國產(chǎn)主要半導體設備制造商訂單有望穩(wěn)步增長。

本土設備突破性增長

中國電子專用設備工業(yè)協(xié)會理事長、北方華創(chuàng)董事長趙晉榮在致辭中表示:“半導體設備是支撐電子行業(yè)發(fā)展的基石,中國半導體市場在過去11年來也規(guī)模化地持續(xù)發(fā)展。尤其是近年來在日益復雜的國際形勢下,本土設備行業(yè)更是取得了突破性進步?!?/p>


(資料圖片僅供參考)

根據(jù)中國電子專用設備工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2022年,國內77家規(guī)模以上半導體設備制造商銷售收入累計完成593億元,與2021年386億元相比,同比增長53.6%。其中,2022年前十家設備制造商完成銷售收入438億元,占77家合計收入73.9%。目前我國半導體設備及零部件企業(yè)的數(shù)量也已經(jīng)超過200家。

趙晉榮指出,過去幾年,國內多家龍頭骨干裝備企業(yè)在刻蝕、薄膜、清洗、注入、CMP及封裝測試等關鍵設備方面取得了突破,本土從事材料零部件的龍頭企業(yè)也呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢,在射頻電源、流量計、機械手、真空泵、精密石英、高純石墨、高純板材、特種不銹鋼及精細化工材料等方面都取得了突破性進展。

面對疫情、世界經(jīng)濟衰退和外部壓力加大的三重沖擊,中國半導體設備行業(yè)在國內市場的推動下,保持了快速發(fā)展態(tài)勢。在半導體設備細分賽道中,集成電路設備銷售收入2022年達到319億元,同比增長86.1%,增長速度最快,是實現(xiàn)銷售收入最多的市場,同時集成電路設備也是出口交貨值最大的賽道。

設備進口或再度下降

中國是全球最大的半導體設備市場,本土半導體設備市場在全球市場占比不到10%,但數(shù)據(jù)顯示,自2017年以來國內集成電路裝備銷售額呈現(xiàn)指數(shù)級增長。

中國電子專用設備工業(yè)協(xié)會常務副秘書長金存忠表示,在海外政策持續(xù)升級對華半導體管制背景下,下游用戶擔心未來斷供等風險,使用國產(chǎn)設備的意愿更加強烈,進一步推動了國產(chǎn)設備發(fā)展,同時,核心部件替代進口也加快了設備產(chǎn)業(yè)化進程,設備核心部件國內供應鏈正在形成并得到快速發(fā)展。

根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計,以銷售額為統(tǒng)計口徑,2022年國產(chǎn)半導體設備在中國市場占有率為23%,同比增長3.4個百分點;同時,在國產(chǎn)設備市場占有率提升背景下,海關數(shù)據(jù)顯示,去年主要半導體設備中國進口額同比減少8.1%。其中,等離子體干法刻蝕機、化學氣相沉積設備(CVD)以及氧化、擴散、退火及其他熱處理爐進口規(guī)模位居前三,分別同比減少12.7%、11.9%和9.6%。

“預計2023年中國半導體設備進口額會繼續(xù)減少?!苯鸫嬷医榻B,海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年上半年中國主要半導體設備進口額為72.94億美元,同比減少13.3%。除分步重復光刻機、集成電路工廠專用自動搬運機器人、研磨機和切割設備外,其余設備全部負增長,等離子體干法刻蝕機上半年進口額甚至同比減少近三成。

相比設備進口額預降,國產(chǎn)主要半導體設備制造商訂單有望穩(wěn)步增長。據(jù)協(xié)會預測,2023年國產(chǎn)半導體設備銷售收入增長38%左右,將達到817億元。其中,集成電路設備預計增長40%,達到450億元;其次第二大細分板塊太陽能電池片設備預計增長35%,達到310億元。

在行業(yè)周期低谷期,今年上半年A股半導體設備類上市公司業(yè)績逆勢增長。盛美上海最新公告,今年上半年公司實現(xiàn)凈利潤約4.39億元,同比增長85.74%,公司半導體清洗設備以及其他半導體設備的營業(yè)收入均有較大增長。北方華創(chuàng)預計今年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤16.7億元~19.3億元,同比增長121.30%~155.76%;中微公司預計今年半年度實現(xiàn)歸母凈利潤9.8億元~10.3億元,同比增加109.49%~120.18%,扣非后凈利潤同比增加13.45%~22.53%。

產(chǎn)業(yè)鏈加強協(xié)作攻關

雖然國產(chǎn)半導體設備在諸多領域實現(xiàn)了從0到1的突破,但是關鍵設備、零部件以及滿足特殊工藝生產(chǎn)需求的國產(chǎn)半導設備依舊缺乏,良率、穩(wěn)定性等還待進一步提升,在全球半導體設備市場的規(guī)模依舊偏小。

金存忠指出,國產(chǎn)半導體設備進一步發(fā)展,還亟需解決光刻機等關鍵設備國產(chǎn)化率低等問題,目前國產(chǎn)制造商能夠制造的主要是先進封裝和LED領域的光刻機,而且光刻機的難點不僅在制造出來,還要保證設備的效率和良率。另外,關鍵零部件成本在設備進口成本占比較大等問題,有的廠商反饋零部件成本占比高達六成。

作為半導體設備終端用戶,半導體制造廠商尤為關注生產(chǎn)效率和良率,就需要設備廠商與產(chǎn)業(yè)鏈進一步合作,攻關克難。

“沒有95%以上的良率沒有把成本降下來,企業(yè)是不能生存的,而且生產(chǎn)的越多,虧損的越多?!敝袊娮訉S迷O備工業(yè)協(xié)會副秘書長、積塔半導體(上海)有限公司總工程師李晉湘表示,建議半導體制造企業(yè)和設備企業(yè)、材料廠商等進一步深化合作,推動工藝持續(xù)進步,不僅攻克具有經(jīng)濟效益規(guī)模而難度小的設備,也要挑戰(zhàn)量小而難度大的設備,并且加強半導體設備的配套軟件開發(fā),建立和完善培訓系統(tǒng),讓國內工程師能夠掌握和使用好本土設備。

來源:證券時報

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