1.8月9日，海南省虛擬電廠管理中心授牌及首批虛擬電廠正式上線儀式在?？谂e行，標(biāo)志著海南省虛擬電廠建設(shè)邁入快速發(fā)展新階段。海南省虛擬電廠管理中心設(shè)在南方電網(wǎng)海南電網(wǎng)公司，該中心在海南省發(fā)改委的指導(dǎo)下，建立海南省虛擬電廠管理平臺與負(fù)荷聚集商運(yùn)營平臺對接，目前已接入充換電站、5G基站、空調(diào)等資源，形成規(guī)模50萬千瓦的虛擬電廠，接近大型發(fā)電廠的裝機(jī)容量。

【點評】：當(dāng)電力供給過剩時可主動增大用電負(fù)荷，使電力用戶具備“源-荷”雙重身份。預(yù)計2025年虛擬電廠建設(shè)端市場空間將達(dá)到245-408億元，運(yùn)營端市場2030空間將達(dá)到85-142億元（僅考慮需求側(cè)響應(yīng)單一模式）。金智科技，國能日新等。

【資料圖】

2.8月8日是我國立秋節(jié)氣，磷肥企業(yè)也將迎來秋季用肥行情。有磷肥龍頭公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，為備戰(zhàn)秋季用肥行情，公司正開足馬力加大生產(chǎn)。磷元素廣泛存在于生物體和自然界中，是構(gòu)成基礎(chǔ)化工和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)不可或缺的元素。

【點評】：磷肥作為糧食種植中不可或缺的三種基礎(chǔ)肥之一，在供需格局好轉(zhuǎn)且社會庫存低位的情況下，有望迎來新一輪的補(bǔ)庫周期，磷肥企業(yè)開工率的增長將有效提振磷礦石的需求，而磷礦石作為磷化工產(chǎn)品價格的“錨”，產(chǎn)品價格的提升將帶動磷化工行業(yè)景氣度上行。云天化，六國化工等。

3.8月16日15點寧德時代將召開新品發(fā)布會，全球同步直播。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測有望發(fā)布4C快充、麒麟電池、M3P電池或者與凝聚態(tài)電池有關(guān)的產(chǎn)品及技術(shù)。相比前兩代CTP技術(shù)，寧德時代發(fā)布的第三代CTP電池（麒麟電池）完全取消了模組形態(tài)設(shè)計，并通過冷卻結(jié)構(gòu)上的優(yōu)化，使得電池安全性、壽命、快充性能以及比能量密度進(jìn)一步提升。

【點評】：水冷板從電芯底部調(diào)整至電芯側(cè)面，單車水冷板使用量和價值量有望增加。液冷板是電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)水冷功能模塊的核心部件。國內(nèi)液冷板市場規(guī)模4年CAGR將超35%，預(yù)計25年市場規(guī)模接近70億元。銀輪股份，銀邦股份等。

4.全球最大的原油出口國沙特阿拉伯上周將自愿減產(chǎn)100萬桶/日的決定延長至9月底，并表示減產(chǎn)持續(xù)時間可能會進(jìn)一步延長，力度也可能進(jìn)一步加深。俄羅斯也表示，將在9月份減少石油出口30萬桶/日。另外，黑海地區(qū)的地緣緊張局勢也在繼續(xù)發(fā)酵。

【點評】：無論是傳統(tǒng)油氣資源還是美國頁巖油，資本開支是限制原油生產(chǎn)的主要原因?？紤]到全球原油長期資本開支不足，供給彈性將下降。而在新舊能源轉(zhuǎn)型中，原油需求仍在增長，全球或?qū)⒊掷m(xù)多年面臨原油供需偏緊問題。2022年國際油價迎來上行拐點，中長期來看或持續(xù)維持中高位。未來3到5年，能源行業(yè)有望持續(xù)處于景氣向上周期。中國海油，中國石油等。

5.據(jù)商務(wù)部主辦的國際商報消息，7月20日為確保國內(nèi)市場的“充足供應(yīng)”，全球最大大米出口國印度宣布大米出口禁令。隨后阿聯(lián)酋、俄羅斯兩國也宣布限制大米出口，導(dǎo)致國際米價大幅走高。而在全球第二大大米出口國泰國，今年以來高溫天氣頻繁，降雨也明顯減少，泰國政府建議農(nóng)民減少水稻種植以節(jié)約用水，國際大米市場可能面臨進(jìn)一步動蕩。

【點評】：近期糧食種植板塊受到政策、地緣政治、氣候影響等三重消息面的催化，消息面變化或?qū)ΨN植技術(shù)應(yīng)用和糧食供需行情預(yù)期帶來明顯影響，關(guān)注種植相關(guān)投資機(jī)會。登海種業(yè)，金健米業(yè)等。

（風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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