1.AI服務器近期持續(xù)保持火熱，據分析，未來AI服務器電源功率將大幅提升，因此電源供應商需要開發(fā)更高功率的產品，同時提高電源轉化效率，以滿足節(jié)能要求。

【點評】：下半年AI服務器的電源主要是3000W以上產品，未來的AI服務器則需要5500W甚至8000W以上的電源。德邦證券陳海進認為，AI浪潮來襲，算力需求提升打開服務器電源市場空間，據測算，單個GPT-3量級的大模型能為AI服務器電源帶來3.8億元的市場空間。歐陸通，奧海科技等。

2.機構指出，隨著AI技術的爆發(fā)和成熟，機器人智能化程度越來越高，逐漸進入顛覆式階段，成為一個集大數據、云計算、人工智能為一體的核心載體，將擁有最廣泛的產業(yè)應用。

(資料圖)

【點評】：類似于智能手機，機器人將成為下一個現象級消費電子產品，帶動以伺服系統(tǒng)、本體制造、整機品牌為代表的上中下游行業(yè)快速發(fā)展，參考智能手機發(fā)展歷程，預測未來機器人行業(yè)將有“硬件先行”的發(fā)展趨勢，中后期或形成成熟的代工模式。具備較高核心零部件生產技術、擁有快速布局能力及優(yōu)質客戶資源的企業(yè)能率先享受行業(yè)紅利。英洛華，光洋股份等。

3.20日，美股上市公司百家云發(fā)布AIGC產品“市場易”，包含文案生成、內容發(fā)布、傳播分析、輿情監(jiān)測、知識庫、體驗中心六大功能板塊。該產品為市場宣傳和輿情監(jiān)測的垂直行業(yè)大模型，用戶可以快速生成用于朋友圈、公眾號、小紅書、工作郵件、視頻拍攝腳本等場景的文案，并且快速完成一鍵式內容發(fā)布。

【點評】：AIGC+內容生產輸出有望實現在營銷、媒體等場景的內容生產降本增效，從商業(yè)模式上也有望構建起基于AIGC的類SaaS服務。2021年成立的AI內容平臺Jasper已成為美國發(fā)展最快的私營公司之一，A輪融資估值達到15億美元。參考其成長范式，建議關注積極擁抱AIGC、具備相關落地場景并有望率先推出相關產品應用的標的。視覺中國，萬興科技等。

4.除了光模塊，AI數據中心中，交換機也是交換網絡的核心設備之一?，F代的超算架構，是由眾多的顯卡合作，分工計算處理數據與模型。因此顯卡之間的通信與數據交換成為制約超算性能發(fā)揮的重要因素。在此背景下，超算中心將擴容其交換機配備規(guī)格，以滿足日益龐大的AI模型和AI迭代計算量。

【點評】：英偉達的AI數據中心中，采用了胖樹的網絡架構來實現無阻塞的功能。即使用大量低性能的交換機，構建出大規(guī)模的無阻塞網絡，對于任意的通信模式，總有路徑讓他們的通信帶寬達到網卡帶寬。據市場研究公司Dell"Oro Group的最新報告，全球服務提供商（SP）路由器和交換機市場在2023年第一季度出現了異常強勁的增長。銳捷網絡，紫光股份等。

5.我國第四代先進核能技術研發(fā)取得關鍵節(jié)點進展，位于甘肅省武威市的2MWt液態(tài)燃料釷基熔鹽實驗堆近日已獲得由國家核安全局頒發(fā)的運行許可證。獲取運行許可證后，上述實驗堆即可進行首次裝料，由此進入“帶核運行”狀態(tài)。

【點評】：釷基熔鹽堆屬于第四代核電先進技術，被稱作人類實現核聚變前的終極能源方案。釷基熔鹽堆核能系統(tǒng)項目是以釷作為核燃料，以復合型氟化鹽作為冷卻劑的第四代反應堆核能系統(tǒng)，擁有更高安全性、核廢料少、防擴散性能和經濟性更好等諸多優(yōu)勢。核電由于需要大量的水來冷卻，因此目前全球核電主要修建在沿海地區(qū)，內陸核電幾乎沒有。中國核電，東方電氣等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

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