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節(jié)后首個(gè)交易日，在外圍市場的加持下，A股沒有懸念的迎來了開門紅！三大指數(shù)雖然還是漲的，但高開低走集體收出一根假陰線也確實(shí)讓人有些扎心，A股怎么就這么“卷”？

春節(jié)假期電影票房和旅游出行數(shù)據(jù)都是非常亮眼，消費(fèi)出現(xiàn)明顯的復(fù)蘇，但旅游和交通運(yùn)輸、影視娛樂等板塊高開低走，頗有利好兌現(xiàn)的意味，釀酒、食品飲料等走勢(shì)依然堅(jiān)挺，兩極分化較為嚴(yán)重！加上今天金融權(quán)重板塊的走弱，上證指數(shù)差點(diǎn)就翻綠讓開門紅泡湯。

消費(fèi)出現(xiàn)分化，成長科技股相關(guān)板塊可能會(huì)成為節(jié)后資金重點(diǎn)關(guān)注的方向。

方向一：數(shù)字經(jīng)濟(jì)。近期最火熱的科技新聞就是AIGC的火爆--微軟將投資OpenAI，引起chatGPT+AIGC賽道熱情。AIGC是通過AI技術(shù)來自動(dòng)或輔助生成內(nèi)容，已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展階段。從應(yīng)用價(jià)值方面看，AIGC將有望成為數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)新發(fā)展的新引擎，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入全新動(dòng)能。數(shù)字經(jīng)濟(jì)有望成為市場中長期主線之一，前期有過一輪炒作，部分個(gè)股股價(jià)偏高，后續(xù)可重點(diǎn)留意數(shù)字經(jīng)濟(jì)內(nèi)部一些相對(duì)低位滯漲的分支或更具機(jī)會(huì)。

方向二：新能源車。12月歐洲主流十國新能源汽車銷量持續(xù)向好，國內(nèi)新勢(shì)力交付量穩(wěn)中有進(jìn)。特斯拉降價(jià)促銷，股價(jià)大幅反彈30%引發(fā)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)，新能汽車產(chǎn)業(yè)鏈可能成為近期資金增配的方向之一，上游鋰材料、整車、零部件等分支或有望呈現(xiàn)輪動(dòng)上行態(tài)勢(shì)。

方向三：光伏與儲(chǔ)能。

光伏：去年12月以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格劇烈調(diào)整，參考三方統(tǒng)計(jì)1月初硅料/M10硅片/電池/組件報(bào)價(jià)最低至15x元/kg、3.3元/片、0.79元/W、1.75元/W，價(jià)格調(diào)整一步到位。組件順價(jià)，開始如期激活電站裝機(jī)需求。2023年光伏制造端有望實(shí)現(xiàn)好的增長，重點(diǎn)關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)鏈上組件一體化、電池與輔材等環(huán)節(jié)龍頭公司。

儲(chǔ)能：2023年工商業(yè)電價(jià)的調(diào)整，帶來經(jīng)濟(jì)性的變化。在峰谷價(jià)差不斷增大的趨勢(shì)下，全國范圍內(nèi)已有越來越多省份的工商業(yè)儲(chǔ)能具備了經(jīng)濟(jì)性。此外，對(duì)大工業(yè)用電而言，安裝工商業(yè)儲(chǔ)能能有效降低兩部制電價(jià)的兩部分電費(fèi)支出。建議關(guān)注：1、產(chǎn)品矩陣包含工商業(yè)儲(chǔ)能、具備產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的逆變器供應(yīng)商；2、從其他行業(yè)橫向切入，近期在工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)布局進(jìn)展較快的相關(guān)標(biāo)的；3、電池供應(yīng)商：工商業(yè)儲(chǔ)能對(duì)電池性能要求更高，看好具備更高議價(jià)權(quán)的電池龍頭廠商。

考慮到此前各板塊已經(jīng)有一定程度估值修復(fù)后，板塊間漲幅分化將有所加劇。整體上節(jié)后成長風(fēng)格仍將有望繼續(xù)領(lǐng)銜本輪春季行情，取得更加明顯的漲幅優(yōu)勢(shì)，上述三大方向或?qū)⒊蔀楣?jié)后資金重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，相對(duì)已經(jīng)出現(xiàn)分化的消費(fèi)板塊，這些方向機(jī)會(huì)更大！

（風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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