1.1月7日，2023年廣東全省工業(yè)和信息化工作會議在廣州召開，會議部署今后五年和2023年重點工作。根據(jù)規(guī)劃，2023年，廣東將進一步提質(zhì)壯大現(xiàn)有8個萬億級支柱產(chǎn)業(yè)集群，計劃再打造若干新的萬億級產(chǎn)業(yè)集群，培育4個以上五千億級新增長引擎。同時，新推動9000家工業(yè)企業(yè)開展技術(shù)改造，推動5000家規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，帶動10萬家中小企業(yè)“上云用云”。

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【點評】：到2025年，我國數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重需從7.8%提升至10%，其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用普及率計劃從14.7%提升至45%。數(shù)據(jù)顯示，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已融入45個國民經(jīng)濟大類，產(chǎn)業(yè)規(guī)模邁過萬億元大關(guān)。寶信軟件，東土科技等。

2.中證協(xié)向券商下發(fā)了《網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計劃（2023-2025）》征求意見稿，鼓勵有條件的券商未來三年信息科技平均投入金額不少于平均凈利潤的8%或平均營業(yè)收入的6%。

【點評】：回顧近期的政策，我國資本市場改革顯著加速，北交所、全面注冊制的陸續(xù)落地足以證明，而參考科創(chuàng)板設(shè)立與創(chuàng)業(yè)板注冊制改革，分別為證券IT廠商帶來平均每家機構(gòu)數(shù)百萬元左右的改造費用。金融改革將持續(xù)打開證券IT市場的空間，相關(guān)的廠商均有望受益。創(chuàng)意信息，金證股份等。

3.1月6日，國家能源局就《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書（征求意見稿）》公開征求意見，其中提到打造“新能源+”模式，加快提升新能源可靠替代能力。

【點評】：進入2023年，隨著大型風光基地建設(shè)提速，新能源并網(wǎng)消納以及跨區(qū)域電力輸送問題亟待進一步解決，特高壓有望迎來投資建設(shè)高峰。光大證券指出，特高壓起到平衡能源與負荷分布、促進新能源消納的作用，同時承擔著托經(jīng)濟、穩(wěn)增長的重要任務(wù)，政府亦將持續(xù)加大特高壓建設(shè)投資，特高壓設(shè)備龍頭在2023~2024年業(yè)績增長確定性高。永福股份，四方股份等。

4.據(jù)報道，今年8月前，50臺國產(chǎn)自研的邊緣計算節(jié)點設(shè)備（MEC設(shè)備）將安裝在北京市高級別自動駕駛示范區(qū)的智慧燈桿上并完成測試。日前從北京市科委、中關(guān)村管委會獲悉，在北京市關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)項目“揭榜掛帥”實施方案的推動下，車路協(xié)同的“大腦”即將在北京經(jīng)開區(qū)上路應(yīng)用，讓自動駕駛車“眼觀六路耳聽八方”，推動車路協(xié)同自動駕駛時代早日來臨。

【點評】：多功能智能桿還具有建設(shè)成本低、效率高等優(yōu)勢。2022年以來國內(nèi)多功能智能桿項目建設(shè)節(jié)奏加。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，2022年我國智慧路燈行業(yè)市場規(guī)模將突破千億元。名家匯，萬潤科技等。

5.人民銀行數(shù)據(jù)顯示，截至去年12月末，央行黃金儲備報6464萬盎司，環(huán)比上升97萬盎司，為連續(xù)第二個月增加，去年11月為環(huán)比上升103萬盎司。而在此之前，中國央行黃金儲備連續(xù)37個月保持不變。

【點評】：本輪經(jīng)濟周期中，貨幣政策與商品供給端的矛盾與上世紀70-80年代的美國滯脹時期存在相似性。隨著疫后超發(fā)貨幣的不斷傳導(dǎo)和供應(yīng)端資本開支不足的矛盾出現(xiàn)，通脹或?qū)⒊鍪袌鲱A(yù)期，黃金表現(xiàn)可期。未來央行購金或演變成中長期現(xiàn)象，成為黃金購買主力。山東黃金，紫金礦業(yè)等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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